欢迎登陆OD体育官方网!
OD体育-官网

美国奶业新特点、新趋势及对中国的启示

本文摘要:摘 要:美国奶业生长历史悠久,其生产端、消费端以致流通商业方面恒久积累的富厚履历,对中国奶业振兴具有一定的参考价值。笔者对2000年以来美国奶业生产、价钱、消费、商业等方面所出现的新特点举行分析,对奶业相关的支持政策及其变化趋势举行梳理。 研究发现,近年来,美国奶牛场数量向北部和西部集中,500头以上规模化牧场成为主流,奶牛存栏增加;技术进步推动奶牛单产突破10 t,生鲜乳产量靠近1亿t。基于分级订价的乳身分订价机制不停完善,近5年生鲜乳价钱低位运行,2019年快速苏醒。

OD体育官方

摘 要:美国奶业生长历史悠久,其生产端、消费端以致流通商业方面恒久积累的富厚履历,对中国奶业振兴具有一定的参考价值。笔者对2000年以来美国奶业生产、价钱、消费、商业等方面所出现的新特点举行分析,对奶业相关的支持政策及其变化趋势举行梳理。

研究发现,近年来,美国奶牛场数量向北部和西部集中,500头以上规模化牧场成为主流,奶牛存栏增加;技术进步推动奶牛单产突破10 t,生鲜乳产量靠近1亿t。基于分级订价的乳身分订价机制不停完善,近5年生鲜乳价钱低位运行,2019年快速苏醒。

乳制品加工业向龙头企业集中,奶酪是主要加工产物。乳制品消费逐年增长,年人均消费量达292.90 kg,奶酪是主要增长点且增速加速。乳制品商业颠簸增加,出口目的地集中在北美、东亚和东南亚地域,品类以奶粉、奶酪和乳清为主。

奶业工业支持政策广泛涵盖生产、消费、商业等各环节,各政策间功效互补、协调配套,形成了强大的政策协力与综合效能。美国奶业在工业组织、运行机制、政策配套等方面的履历与做法,对推动完善中国奶业利益联络机制、优化生鲜乳价钱形成机制、完善奶业支持政策体系和培育乳制品消费习惯等方面具有重要启示。0 引言奶业是农业现代化的标志性工业,是动员一二三工业协调生长的战略性工业,也是推动农业供应侧结构性革新、提高农业供应质量的重要突破口[1]。

近年来,中国奶业生长取得显著成效,奶牛养殖规模化水平显著提升,单产不停增加,乳品质量宁静水平大幅提升,相关法例政策体系日趋完善,但仍面临养殖成本高,竞争力不强,消费信心不足,结构不合理等“大而不强”的症结[2]。2018年以来,国务院、相关部委、奶业主产省(直辖市、自治区)相继出台奶业振兴意见和落实措施,围绕优质奶源基地建设、乳制品加工和流通体系、乳品质量宁静羁系、乳制品消费引导等方面提出了新的要求[2]。推进中国奶业振兴既要驻足海内,还应借鉴奶业蓬勃国家的乐成履历。

美国奶业生长历史悠久,其生产端、消费端以致流通商业方面恒久积累的富厚履历,对中国奶业振兴具有一定的参考价值。笔者实验对美国奶业生产、消费、商业等工业新特点以及相关政策的新趋势举行梳理分析,探寻其在提升奶业竞争力之路上的“他山之石”,以期为中国推进奶业振兴提供参考。1 美国奶业生长新特征1.1 奶牛养殖1.1.1 奶牛养殖区域奶牛养殖向北部和西部集中。美国奶牛养殖主要集中在西部和北部地域,尤其是近年来,中部地域奶牛数量逐年下降,奶牛养殖进一步向北部和西部地域集中[3]。

2018年,美国奶牛存栏量前10位的州划分是加利福尼亚州、威斯康星州、纽约州、爱达荷州、宾夕法尼亚州、明尼苏达州、密歇根州、新墨西哥州、俄亥俄州和华盛顿州,前10位的州奶牛存栏占全国近7成。1.1.2 奶牛养殖规模奶牛场数量锐减,500头以上规模牧场成主流。2000年以来,美国奶牛场数量快速淘汰,据美国农业普查数据显示,2002年,美国共有奶牛场9.20万家,到2017年淘汰至5.46万家,淘汰40.6%。在奶牛场数量大幅淘汰的同时,养殖规模快速提升[4]。

2017年,奶牛存栏50头以下、50~99、100~199、200~499头等4个规模的牛场存栏占总存栏的比例划分为4.0%、8.6%、9.4%和12.0%,比2002年划分降5.8个百分点、10.5个百分点、6个百分点和2.7个百分点。同期,500头以上规模牛场的存栏占比快速提升,从2002年的41%上升到2017年的66%,上升25个百分点。2017年,美国奶牛平均养殖规模为130头左右(表1)。

规模化动员奶牛存栏增加,近2年存栏泛起回落。只管奶牛场数量大幅淘汰,但受益于规模化水平的提升,美国奶牛存栏趋于稳定。

美国农业部统计,2000年美国奶牛存栏为919.9万头,奶牛场数量大幅淘汰,奶牛存栏快速下降,到2004年存栏降至901万头,累计淘汰2.1%,降至近20年历史最低水平。2005年开始,在规模化水平动员下,存栏逐渐上升至2017年的940.6万头。

近2年,美国奶业市场低迷,生鲜乳价钱较低,奶牛养殖利润下降,存栏泛起回落,2019年为933.6万头,比2017年下降0.7%(图1)。1.1.3 生鲜乳产量育种、饲养等技术进步推动单产突破10 t。美国是典型的设施化养殖国家,奶牛养殖的集约化和规模化水平恒久处于世界前列,同时,美国先进的育种技术、科学的饲养治理以及优良的养殖情况,配合推动了奶牛单产水平连续提升并在全球保持较高的水平[5]。美国农业部统计,2000年,美国奶牛年均单产水平为8.25 t/头,2014年突破10 t/头,2019年到达10.61 t/头,20年间单产提升2.36 t/头,年均增速到达1.3%(图2)。

生鲜乳产量稳步增加,靠近1亿t大关。已往20年,得益于奶牛存栏量的增加,尤其是单产水平的快速提升,美国生鲜乳产量稳步增加。

美国农业部统计,2000年,美国生鲜乳产量7592.82万t,之后稳步增加,2019年靠近1亿t大关,到达9905.64万t,比2000年增长30.5%,年均增速1.4%(图2)。表1 1992—2017年奶牛场数量及存栏结构 图1 2000—2019年美国奶牛存栏量 1.2 生鲜乳价钱体系1.2.1 分级订价“按用途定级”为焦点的生鲜乳分级订价制度不停完善。20世纪30年月起,美国开始探索生鲜乳分级订价制度,通过销售订单体系管制,将生鲜乳分为A、B 2个品级,其中,A级质量尺度高,可用于加工任意乳制品;B级质量尺度低于A级,用于加工液态奶之外的乳制品[6,7]。60年月以后,随着奶酪、黄油和奶粉等乳制品在美国海内市场形成,生鲜乳分级不停细化,逐渐形成了按品质及加工用途将生鲜乳分为I级、II级、III级、IV级共4个品级,差别品级生鲜乳用途不尽相同。

其中,I级乳品质最好,主要用于加工饮用液态奶;II级乳品质次之,通常被用作酸奶、冰淇淋等产物的原料;III级乳主要用于生产奶油、奶酪等乳制品;IV级乳品质最低,主要用作脱脂奶粉的生产。因品质差别,生鲜乳价钱也从I级到IV级依次降低,实现了分级订价。

1.2.2 价钱形成生鲜乳价钱形成逐渐转向基于分级订价的乳身分订价机制。美国开始探索生鲜乳分级订价制度初期,生鲜乳分级订价并未形成统一的订价公式。

1960年以后,美国将明尼苏达州和威斯康星州2个B级生鲜乳主产区的B级生鲜乳的销售均价作为A级生鲜乳的基础价钱,开始实行按月统一订价模式。之后,B级生鲜乳产量不停淘汰,比例也连续下降,以明尼苏达州和威斯康星州B级生鲜乳销售均价已难以代表A级生鲜乳价钱,1996年,销售订单体系引入基于乳制品的多种乳身分订价机制,综合思量生鲜乳产出率和乳品加工成本,基于尺度生鲜乳的乳身分指标和奶酪、黄油、脱脂奶粉和乳清粉4种主要乳制品的全国市场价钱,按I级、II级、III级、IV级共4个品级划分形身分级价钱公式。

其中I级生鲜乳价钱形成影响因素最多,综合思量了卵白、其他固体物、奶酪、乳脂、乳清粉、脱脂奶粉等种种价钱因素,并根据一定系数、级差综合测算得出。II级、III级、IV级生鲜乳因其营养物质含量依次淘汰,测算公式思量的因素也有所淘汰(表2)。

乳企按液态奶、酸奶、黄油、奶酪以及脱脂奶粉等乳制品的加工需求,向农业统计局上报各品级的生鲜乳需求量,美国农业部农业市场服务局综合盘算并公布各种生鲜乳价钱,各区市场羁系员盘算本区域生鲜乳的价钱,美国农业部定期将盘算公式以及价钱信息在网站上宣布[8]。1.2.3 生鲜乳价钱近5年生鲜乳价钱低位运行,2019年快速苏醒。2000年,美国生鲜乳的价钱为0.27美元/kg,之后直到2009年,连续在0.28~0.42美元/kg之间低位彷徨,2009年以后,美国生鲜乳价钱泛起了显着的颠簸上涨,2014年到达近20年来的历史高点,为0.53美元/kg,比2009年上涨89.3%,2015年以后,美国生鲜乳价钱低位运行[9],2019年生鲜乳价钱为0.41美元/kg(图3~4)。

OD体育官方

1.3 乳制品加工1.3.1 乳制品加工企业乳制品加工业进一步向龙头企业集中。美国农业部统计数据显示,美国共有各种差别规模的乳制品加工企业300余家,主要漫衍在美国东北部和西部的奶牛养殖区,其中,威斯康星州93家、加利福尼亚州26家、明尼苏达州20家、爱达荷州12家、密歇根州11家,累计到达162家,占到全美乳品企业的近一半。Dairy Farmers of America、Dean Foods、California dairy company、Colombia group、Agropur等6家美属乳品企业均曾入选全球奶业20强。国际牧场同盟(IFCN)统计,2018年,6家美属奶业20强企业全年收奶量6360万t,占到美国生鲜乳产量的64.4%。

其中,美国最大的奶农互助社Dairy Farmers of America从其13000多家养殖场成员处收奶2920万t,占到美国近1/3的份额,是美国第二大乳企Dean Foods收奶量的3.1倍。2019年尾,Dean Foods破产,Dairy Farmers of America对其重组,Dairy Farmers of America的乳制品加工能力进一步增强,导致美国乳制品加工业进一步向龙头企业集中。

1.3.2 乳制品加工结构奶酪是主要加工产物,近5年加工比例显著增加。美国乳制品加工主要有液态奶、奶酪、黄油、脱脂奶粉、乳清粉、乳清卵白、乳糖等。现在,美国约有20%左右的生鲜乳用于液态奶加工,2018年加工量约为2162.35万t。

随着乳制品消费逐渐由液态奶向干乳制品转变,干乳制品产量从2000年的590.02万t增加到2019年的916.59万t,加工量占生鲜乳的比例从2000年的62.2%上升到2019年的74.0%,增加近12个百分点。分品种看,奶酪加工最多,2019年加工量到达595.80万t,占到干乳品加工量的65.0%,比2004年增加2.3个百分点;其次依次是脱脂奶粉、黄油、乳糖、乳清粉、乳清卵白,2019年加工量划分为107.28万、86.41万、60.71万、44.19万、22.20万t(图5)。图3 2000—2019年美国生鲜乳价钱 1.4 乳制品消费1.4.1 乳制品消费量乳制品消费增长,奶酪是重要的增长点[10]2000年,美国液态奶、黄油、脱脂奶粉、奶酪等消费折合生鲜乳约为7158.25万t,2018年,到达8806.79万t,近20年增长23.0%。

其中,液态奶消费量在履历了小幅增长后,从2012年开始大幅下降,2018年消费量为2153.22万t,约占生鲜乳产量的21.8%。干乳制品消费量显著增加,奶酪增长最为显著,并已成为美国消费量最大的乳制品品类,2019年消费量为574.41万t,比2000年增长50.8%,奶酪消费量折合生鲜乳5744.10万t,占生鲜乳产量的58.0%;黄油和奶粉划分是第二、三大干乳制品消费品类,2019年消费量划分为87.86万、38.41万t,比2000年划分增长53.4%和16.6%,消费量折合生鲜乳约为702.88万、307.28万t,划分占生鲜乳产量的7.1%和3.1%(图6)。1.4.2 人均乳制品消费量人均奶类消费量提升,植物性饮料对液态奶消费替代趋势显着。美国人均乳制品消费总体出现增加态势,2018年,奶类人均年消费折合生鲜乳292.90 kg,比2000年的269.96 kg增加近23 kg,增长8.5%。

近年来,西欧国家植物性卵白饮料消费快速生长,对液态奶形成显着替代,2012年开始,液态奶消费下降速度加速,2018年为66.22 kg,下降幅度凌驾14%。而酸奶、奶酪等产物的人均消费量泛起显着增加,2018年人均消费量划分到达18.15、6.07 kg,划分比2000年增加24.5%、106.0%(表3)。1.4.3 乳制品消费结构奶酪是主要乳制品消费品类,近5年消费增速加速。

受饮食习惯的影响,奶酪是美国第一大乳制品消费品类,美国农业部统计,2018年美国人均奶酪消费量18.15 kg,折合生鲜乳181.5 kg,占到人均乳制品消费总量的62.0%。液态奶是其第二大消费品类,2018年人均消费量66.22 kg,占到人均乳制品消费量的22.6%。

奶酪、液态奶2个品类占美国人均乳制品消费量的近85%(表3)。1.5 乳制品商业1.5.1 商业规模商业颠簸增加,近3年商业顺差有所扩大。随着奶牛养殖规模的增加和养殖水平的提升,美国乳制品产量显着增加,商业规模也随之增加[11]。

2000—2006年,美国乳制品商业相对稳定,处于乳制品商业净入口;入口额从9.55亿美元增长到14.99亿美元,出口额从6.64亿美元增长到13.74亿美元。2007年开始,美国乳制品出口快速生长,出口额凌驾入口额,转为净出口国,2014年美国乳制品出口额为58.09亿美元,是2006年的3.9倍之多,到达近20年来的最大规模,入口额为19.44亿美元,比2006年增长16.5%,乳制品商业顺差也到达36.42亿美元。2015年以来,全球奶业不景气,美国乳制品出口规模泛起了大幅回落,2016年出口额36.33亿美元,比2014年最高时降37.5%,入口基本维持在20亿美元左右。

近3年,美国乳制品加速在东南亚及北美市场结构,出口快速增加,商业顺差有所扩大(图7)。1.5.2 商业品种商业品类集中,奶粉和奶酪出口增长显着。美国是重要的乳制品商业国家,逐渐形成了以出口为主,入口相对较少的商业格式。

出口方面,主要以奶粉、乳清和奶酪为主,2019年出口量占总出口量的近90%。其中,奶粉出口最多,2019年出口76.16万t,占总出口量的43.3%,且占比在逐年增加,比2010年和2015年划分增加7.1个百分点和3.9个百分点;其次是乳清,2019年出口43.92万t,占比从2010年的36.2%逐渐收缩到24.9%;奶酪出口量快速增加,是第三大出口品类,2019年出口36.25万t,占总出口量的20.6%,比2010年增加7.1个百分点。

入口方面,奶酪占乳制品总入口量的半壁山河,2019年入口18.06万t,占总入口量的48.1%,其次划分是乳清和奶粉,划分占总入口量的24.1%和11.9%(表4)。1.5.3 商业目的国出口目的地集中在北美、东亚和东南亚地域,中国是主要的乳清出口国。

OD体育官方

美国在全球乳制品商业中占有重要职位,出口目地国相对集中,在奶粉、乳清和奶酪等主要出口产物中,2019年前10位目的国出口量占总出口量的比例划分到达85.2%、80.7%和75.0%,目的国主要漫衍在北美、东亚和东南亚(表5)。其中,墨西哥、加拿大是美国乳制品出口到北美的主要目的国,2019年出口产物中,约有45.0%的奶粉、15.4%的乳清和26.4%的奶酪出口到墨西哥,6.8%的乳清和2.8%奶酪出口到加拿大。中国是美国最大的乳清出口目的国,2019年约有22.6%出口至中国。

另外,菲律宾、印度尼西亚、越南、马来西亚等东南亚国家也是美国主要的奶粉和乳清粉出口目的国。2 美国奶业生长政策趋势2.1 乳制品毛利润笼罩计划(Dairy Margin Coverage,DMC)2019年,美国推出乳制品毛利润笼罩计划,取代了《2014年食物、农场及就业法案》中推出的乳制品毛利润保障计划(Margin Protection Program for Dairy,MPP)。

DMC通过保险手段,防范因生鲜乳、饲料市场价钱颠簸导致奶牛养殖亏损情况,进而减缓奶牛养殖的风险,有效掩护奶农利益。DMC相当于一项保险政策,美国所有奶牛养殖场凭据饲养情况及养殖水平,根据美国农业部统一核算的5~9.5美元/美担的目的利润水平,自愿选择目的利润举行投保,当生鲜乳售卖均价与饲料平均成本差低于目的利润水平时,奶农将获得津贴,津贴额度即是投保目的利润与实际利润之差乘以投保量。相比于MPP,DMC加大了对奶农的保障力度,最高差额由MPP的8美元/美担提升到DMC的9.5美元/美担;另外,奶农在申请DMC的同时,也可申请奶牛养殖毛利率计划(Livestock Gross Margin for Dairy Cattle,LGM-Dairy)[12],这是MPP所不允许的[13,14]。表4 美国乳制品商业结构 万t注:数据泉源于UN Comtrade。

表5 2019年美国主要出口乳制品前10位出口目的国家或地域 万t注:数据泉源于UN Comtrade。2.2 乳制品研究推广计划(Dairy Research and Promotion Program)乳制品研究和推广计划由《乳制品生产稳定法案》通过并开始实施。乳制品研究推广计划旨在开展乳制品市场推广、加工技术研发与产物创新以及乳制品营养膳食研究与教育,从而提高乳制品的产物和技术研发能力,提升液态奶、干乳制品等品类推广,促进学校、国际市场等群体的推广培育,引导乳制品的营养以及形象宣传教育,降低乳制品的市场风险,促进乳制品的竞争力。乳制品研究和推广计划由美国农业部市场服务局治理,资金链泉源于美国奶农的付费制度,2019年,乳制品生产者和入口商划分按每百美担15美分和7.5美分的尺度缴纳基金,有机奶的生产者和入口商免缴[15,16]。

2019年,在乳制品研究推广计划的推进和支持下,关于乳制品的美墨加协定(United States-MexicoCanada Agreement,USMCA)通过立法并开始实施,推动了美国乳制品进入墨西哥、加拿大等北美市场。2.3 乳制品捐赠计划(Milk Donation Reimbursement Program,MDRP)2018年,美国修改并通过《2018年农业法案》,提出建设乳制品捐赠计划。MDRP是一项以淘汰食物浪费和向低收入人群提供营养援助的公益性政策,旨在通过设立财政专项资金,收购市场供需低迷时期的乳制品,减缓阶段性供需矛盾,降低乳制品市场风险,保障乳企利益,促进乳制品消费稳定生长的目的。

MDRP设立乳制品捐赠计划财政资金,其中,2019年为900万美元,之后每年500万美元。MDRP由美国农业服务局和食品营养服务局治理运行,当乳制品利润低到一定阈值时举行收购,并捐赠给公共和私立非赢利机构,用于向低收入人口发放营养援助[17,18]。3 启示建议3.1 推动完善利益联络机制美国通过奶业互助社、行业协会等种种组织,提升了奶农在工业链利益分配中的话语权,同时通过奶农生长乳品加工、乳企参股奶牛养殖,有效完善了奶业利益链条,形成了完善的利益联络机制,对于促进中国奶业种、养、加环节一体化,优化工业上下游利益联络具有一定启示。

一是通过专业互助社、行业协会等提高奶农的组织化水平,提升在工业链中的话语权,牢固形成奶农在奶业利益分配体系中的职位。二是勉励有条件的奶农到场乳品加工,通过优化乳品工业政策、税收优惠、建设用地批准等多种措施促进养殖加工的有效联络,推动种养加一体化生长。3.2 探索优化生鲜乳价钱形成机制美国将生鲜乳根据加工用途分为I、II、III、IV级,实现了生鲜乳分类订价。

价钱形成历程中,在思量卵白和乳脂等生鲜乳身分的基础上,将奶酪、乳脂、乳清粉、脱脂奶粉等乳制品的市场价钱纳入订价影响因素,综合加权得出各级生鲜乳价钱,实现了生鲜乳价钱与乳制品价钱的联动,对于中国探索完善生鲜乳价钱形成机制具有启发。各级奶业主管部门、行业协会在探索生鲜乳价钱形成历程中,逐步建设形成“以质订价”为焦点的分类订价制度,同时,充实思量巴氏杀菌乳、高温灭菌奶、酸奶、奶粉等乳制品的市场价钱,实现生鲜乳价钱与乳制品价钱的联动。3.3 优化奶业工业支持政策体系近年来,美国奶业工业支持政策逐渐由价钱支持向利润保障转型,支持方式也逐渐由国家财政支付向市场保险保障转变,突出市场机制对工业生长的作用[3];同时,美国奶业工业支持政策广泛涵盖了奶业的生产、消费、商业等工业链的各环节,各政策功效互补、协调配套,形成了强大的政策协力与综合效能,对中国优化奶业工业支持政策具有借鉴意义。

一是探索基于饲料成本、生鲜乳产量、价钱、谋划利润等指标的奶牛养殖利润指标体系,运用保险工具保障奶农谋划利润、提升应对市场风险能力,实现向利润保障的转型。二是探索针对乳制品消费以及商业环节的政策支持,优化各政策的协调性和互补性[19,20]。3.4 培育优化乳制品消费习惯1983年以来,美国通过乳制品研究和推广项目支持开展乳制品的推广、研究和营养教育,培育了乳制品消费群体,优化了乳制品消费习惯。

2000年以来,美国人均乳制品消费不停增加,奶酪、黄油等产物的消费量显着增加,对于培育乳制品消费群体具有借鉴意义。奶业主管部门通过设立奶业推广科普项目,勉励科研机构、行业媒体广泛到场乳制品消费的推广科普,进一步培育乳制品消费群体,优化消费结构。行业治理部门、龙头企业通过设立公益基金,开展乳制品的捐赠计划,在乳制品供应宽松时,通过专项公益基金采购并发放给低收入群体,培育低收入群体的乳制品消费习惯。

4 结论美国奶业在市场、技术的推动下,规模化水平不停提升,奶牛单产不停提高,突破10 t大关,生鲜乳产量靠近1亿t,并逐渐形成基于分级订价的乳身分订价机制,乳制品加工集中度不停上升;奶业工业支持政策综合衔接了生产、消费、商业等各环节,各政策间功效互补、协调配套,形成了强大的政策协力与综合效能。美国奶业互助社、行业协会等工业组织形式为完善中国奶业利益联络机制提供了很好的思路,生鲜乳的分级订价机制对中国生鲜乳价钱形成提供了有益参考,逐渐向利润保障转型的工业支持政策为海内奶业支持政策的优化提供了借鉴,以乳制品研究和推广项目为形式开展的乳制品消费群体培育对海内培育乳制品消费习惯具有借鉴意义。

作者简介: 张超,男,1983年出生,甘肃灵台人,助理研究员,硕士,主要从事畜牧业经济研究。通信地址:100081北京市海淀区中关村南大街12号,E-mail:zhangchao02@caas.cn。; *彭华,女,1977年出生,四川崇州人,副研究员,博士,主要从事农业信息分析事情。

通信地址:100081北京市海淀区中关村南大街12号,E-mail:penghua@caas.cn。作者:张超1姜雅慧2邵豪富1董晓霞1代鹏3彭华1 1. 中国农业科学院农业信息研究所2. 四川农业大学动物科技学院3. 四川农业大学动物营养研究所基金: 农产物质量宁静羁系专项经费“生鲜乳质量宁静羁系”(125D0301);泉源:中国农学通报. 2020年31期 第130-139页。


本文关键词:美国,奶业,新特点,新,特点,、,新趋势,趋势,及,OD体育官方

本文来源:OD体育官方-www.lafanl.com

餐饮项目推荐

苍井寿司加盟
苍井寿司加盟
投资额:3万
热度:
我要加盟
新麻蒲烤肉加盟
新麻蒲烤肉加盟
投资额:1-3万
热度:
我要加盟
酸小七酸菜鱼加盟
酸小七酸菜鱼加盟
投资额:1-3万
热度:
我要加盟
鲁二哥卤肉饭加盟
鲁二哥卤肉饭加盟
投资额:1-3万
热度:
我要加盟
优粮生活快餐加盟
优粮生活快餐加盟
投资额:10-20万
热度:
我要加盟
餐饮营销排行榜
  • 1小趣茶茶饮加盟200
    小趣茶茶饮加盟
    投资额:2-5万
    热度:
    查看详情>>
  • 2顶膳牛排加盟195
    顶膳牛排加盟
    投资额:1-3万
    热度:
    查看详情>>
  • 30夏7度奶茶店加盟194
    0夏7度奶茶店加盟
    投资额:3万
    热度:
    查看详情>>
  • 4乐速速奶茶加盟192
    乐速速奶茶加盟
    投资额:1-2万
    热度:
    查看详情>>
  • 5中卫披萨加盟192
    中卫披萨加盟
    投资额:1-3万
    热度:
    查看详情>>
  • 6小蛮螺网红螺蛳粉加盟192
    小蛮螺网红螺蛳粉加盟
    投资额:1-2万
    热度:
    查看详情>>
  • 7夏日沫沫茶加盟185
    夏日沫沫茶加盟
    投资额:1-2万
    热度:
    查看详情>>
  • 首页 |公司简介|法律声明|正在咨询|公司动态|联系我们